Descarga nuestro CV para mayor información
De manera enunciativa a continuación se señalan algunas de las transacciones
relevantes recientes en las que hemos participado:
2015
2014
2013
2012
2011
Representamos a Elementia, SAB de CV en el proyecto llave en mano con Fives FCB para la nueva línea de producción de 3,300 toneladas diarias de clínker, para su planta de cemento comercializado bajo la marca de “Fortaleza” ubicada en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.
Representamos a Sofoplus, SAPI de CV, SOFOM, ENR en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles de largo plazo con carácter revolvente por un monto total autorizado de hasta $1,000 millones o su equivalente en dólares o unidades de inversión.
Representamos a Elementia, SAB de CV como emisora en su oferta pública inicial (IPO) de $3,930 millones, consistente en una oferta pública primaria en México en la Bolsa Mexicana de Valores y una oferta privada en los Estados Unidos de América conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de dicho país de 1933.
Representamos a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles de largo plazo con carácter revolvente por un monto total autorizado de hasta $5,000 millones o su equivalente en unidades de inversión, así como en la primera emisión al amparo del mismo por un monto de $1,500 millones.
Representamos a Finaccess México, SA de CV, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, en la obtención de las autorizaciones gubernamentales, la constitución y la puesta en marcha de los primeros 4 fondos de inversión en el mercado mexicano al amparo de la nueva Ley de Fondos de Inversión.
Representamos al accionista mayoritario de Grupo Hotelero Santa Fe, SAB de CV en el proceso oferta pública inicial (IPO) de $750 millones, consistente en una oferta pública primaria en México en la Bolsa Mexicana de Valores.
Representamos a Elementia, SAB de CV en la oferta de US$425 millones de Bonos No-Subordinados (Senior Notes) a una tasa de 5.50% con vencimiento en 2025, los cuales fueron emitidos de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.
Representamos a Compañía Minera Autlán, SAB de CV en el establecimiento de un programa de colocación dual de certificados bursátiles con carácter revolvente por hasta $1,500 millones.
Representamos a Elementia, SAB de CV en la adquisición de la participación no controladora del 47% que mantenía su entonces socio Lafarge en su división de cemento, comercializado bajo la marca “Fortaleza”, por un monto de US$225 millones.
Representamos a Grupo Financiero Ve por Más, SA de CV en su aumento de capital por un importe de alrededor de $1,700 millones derivado del cual el Banco Popular Español, SA adquirió una participación del 24.9% en el Grupo Financiero Ve por Más. Asimismo representamos tanto a Grupo Financiero Ve por Más como al Banco Popular Español en la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas en relación con dicha transacción.
Representamos a un grupo de inversionistas mexicanos en la inversión respecto del 6% del capital del Banco Popular Español, SA por un importe de € 450 millones.
Representamos a Arrendadora Ve por Más, S.A. de C.V., SOFOM ER, en la adquisición de la totalidad de las acciones de ING Arrendadora, S.A. de C.V. Organización Auxiliar de Crédito, así como en la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas en relación con dicha transacción.
Representamos a OHL Industrial, S.A. de C.V. (ahora IEPI México, S.A. de C.V.) en la adquisición de un proyecto para la construcción y puesta en marcha de una central mini hidroeléctrica de entre 25 y 30 MW de capacidad instalada.
Representamos a Blau Life, S.A. de C.V., y a sus accionistas en distintas fases de la puesta en marcha del Acuario Inbursa, incluyendo la adquisición de especies marinas, la adquisición de maquinaria y equipo y en los acuerdos alcanzados con sus patrocinadores.
Representamos a AM DL MRO JV, S.A.P.I. de C.V., una co-inversión entre Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. y Delta Air Lines, Inc., en el arrendamiento, desarrollo y construcción de una de una base para otorgar servicios de análisis, diagnóstico, mantenimiento, y reparación de aeronaves, en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
Representamos a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más como emisora en una oferta pública de Obligaciones Subordinadas no Preferentes y no Susceptibles de Convertirse en Acciones por $200 millones, las cuales fueron colocadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Representamos a Mexichem, SAB de CV como emisora en la oferta pública de certificados bursátiles adicionales a la segunda emisión y una tercera emisión al amparo del programa de certificados bursátiles de largo plazo hasta por $10,000 millones o su equivalente en unidades de inversión, los cuales fueron colocados a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Representamos a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, S.A.P.I. de C.V., socio de control de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en un crédito sindicado por $800 millones.
Representamos a Grupo Financiero Ve por Más, SA de CV, en la incorporación de Casa de Bolsa Ve por Mas, SA de CV como entidad financiera integrante del grupo financiero Ve por Más, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales respectivas.
Representamos a Conservas la Costeña, S.A. de C.V. en la adquisición del control de Fritos Totis, S.A. de C.V.
Representamos a Elementia, SAB de CV en el proyecto para el diseño, suministro, construcción, instalación, comisionamiento y puesta en marcha bajo la modalidad de “llave en mano” de su planta para la producción de 2,200 toneladas por día de Clinker ubicada en el Palmar, Estado de Hidalgo. Asimismo representamos a Elementia, SAB de CV en la obtención del financiamiento otorgado por HSBC asociado a esta transacción.
Representamos a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más como emisora en una oferta pública de Obligaciones Subordinadas no Preferentes y no Susceptibles de Convertirse en Acciones por $500 millones, las cuales fueron colocadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Representamos a Elementia, SAB de CV en el establecimiento de un programa de Certificados Bursátiles de largo plazo con carácter revolvente por hasta $5,000 millones o su equivalente en unidades de inversión, así como en la primera emisión bajo dicho programa por $3,000 millones, los cuales fueron colocados a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Representamos a Gondi, S.A. de C.V. en la adquisición de las acciones de Papel, Cartón y Derivados, S.A. de C.V.